PG电子最新网站入口机械行业月报:关注大规模设备更新受益设备板块龙头3月中信机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名:截止到2024年3月27日收盘,3月中信机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名。3月中信机械子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前,分别上涨20.91%、8.99%、4%。
机床、工业机器人:加快老旧设备更新换代,升级改造,涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。
铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大,铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。
船舶:老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰,推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。
人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份PG电子(中国)官方网站、奥普光电等。3)新质生产力方向:打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业,开辟量子技术、生命科学等新赛道,开展“人工智能+”行动。
风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。
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全球及我国宠物行业。发达国家宠物行业起步早,目前产业链较为完整和成熟,已形成了宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗、宠物训练、宠物保险等产业链条。近几年来,全球宠物市场进入平稳发展阶段。我国宠物行业起步较晚,目前正处于高速发展期。
需求方面,河南、内蒙古地区的铝棒企业继续复产,但个别地区铝板企业受到订单减少而减产,整体来说,春节减产的企业逐渐复产使电解铝理论需求不断增加。库存方面,本周LME铝库存有所下降,目前LME铝库存在55.45万吨,较上周减少1.11%。
长期来看,受人口老龄化和城镇化进程放缓等因素的影响,房地产市场的长期需求增长空间或将有所收缩,但需求总量规模仍然可观。
白酒方面,经过春糖验证,白酒行业春节期间整体表现平稳,头部品牌展现较强韧性,市场对于头部品牌的确定性有了重新认知;目前,白酒龙头公司估值仍处于历史较低分位数水平,建议关注春糖催化以及年报一季报拥有业绩确定性的标的。
2023年公司药品事业群实现营业收入64.81亿元,同比增长8.16%,其中白药系列核心产品保持较好的增长态势,毛利率达到70.6%,同时其他品牌中药产品实现高速增长。
本周(3月22日-3月29日),基础化工子板块中,非金属材料Ⅱ板块上涨2.67%,化学制品板块上涨1.12%。
需求方面,品种分化,螺纹表需加快恢复,但热卷表需由增转降,后期仍需持续关注需求复苏强度。库存方面,本周社库厂库双双去库,其中螺纹去库加速,热卷去库速度放缓。